|
|
Kundkort.
Hjärtat till allt i CRM Portalen är kundkorten. Allt information om företaget, leverantören
eller din
affärspartner samlar du här. Man kan enkelt se vilka affärsprocesser, offerter,
orders eller
dokument som finns på aktuell kund. Det är bara att klicka på en flik.
Kundkorten är väldigt anpassningsbara. Beroende på vilken information du vill veta
kan du anpassa direkt i CRM Portalen som t ex vilka flikar och fält som ska synas.
Du kan snabbt se om en arbetskamrat har
pågående eller avslutade affärsprocesser
med
kunden och med vilken person på företaget. Detta ger er total
insyn i
vad som
pågår eller är avslutade era kunden.
Exempel på vad ett kundkort kan innehålla (anpassningsbart) :
Företagsinformation (namn, orgnr, kundnr, webbsida, e-post, fax...)
Adressinformation (besöks-, post-, leverans- eller fakturaadress)
Fakta (antal anställda, bransch, valfria fält)
Person (namn, telefon, mobil, titel, valfria fält)
Projekt (affärsprocesser, händelser och aktiviteter)
Dokument
Offert (aktiva, förfallna, belopp)
Order (årsuppdelad med belopp per offert och år)
E-post (inkomna, skickade e-post)
Listor & kampanjer
Utbildningar, relationer
Dynamiska flikar (skapas direkt i CRM Portalen)
mycket mer...
|
|
|
